BSCC - Fiches Contacts et Entreprises sur Hubspot

Lien vers le dashboard DOMO (Work In Progress).

Un exemple

Ce qu'il faut retenir

• Bloc de gauche >> tous les champs doivent être remplis, ils sont tous importants et spécifiques au contexte la Poste (les autres équipes ne voient pas forcément les mêmes champs que vous)

• Au centre >> l'historique des activités et les activités à venir. Un bandeau permet d'afficher spécifiquement les réunions, les notes. (voir ici pour consigner des RDV et les synchroniser avec votre agenda)

• A droite >> le ou les entreprises et contacts associés, les pièces jointes. (voir ici pour en savoir plus sur les associations entre contacts et entreprises.)

Un exemple

Ce qu'il faut retenir :

• Le nom de l'entreprise est important et est conforme à l'organisation du client La Poste:

  • DEX, Etablissement, ...

• Les blocs ont la même utilité que sur la fiche contact

• Les associations d'entreprises sont importantes, notamment la relation mère fille (voir ici)